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独家:美国枪手雷明顿转向债务重组顾问 - 来源

点击量:   时间:2019-04-16 04:08:02

据知情人士称,雷明顿户外公司是美国最大的枪械制造商之一,正在与投资银行Lazard Ltd(LAZ.N)就重组其9.5亿美元债务的方案进行重组由于销售疲软,私人持有的雷明顿对其明年再融资的能力表示怀疑在2012年康涅狄格州桑迪胡克小学的一次射击中使用其中一只Bushmaster步枪杀死了20名儿童和6名成人后,它被一些投资者抛弃了穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service Inc)分析师凯文卡西迪(Kevin Cassidy)上个月在一份研究报告中写道,“我们非常担心雷明顿将无法为2019年4月到期的债务再融资,因为其经营业绩疲软且财务杠杆较高”雷明顿正在与拉扎德合作研究一系列增加财务状况的方案,并且不确定该公司将选择哪种行动方式,消息人士称,要求不透露,因为此事是保密的雷明顿没有回应评论请求,而其私募股权所有者Cerberus Capital Management LP和Lazard拒绝发表评论枪击事件发生后,Cerberus在一些私募股权基金投资者的压力下,试图出售Remington(当时称为Freedom Group),但未能成功据路透社2012年报道,Cerberus首席执行官斯蒂芬费恩伯格还考虑收购雷明顿以引起其他潜在收购者对枪手的兴趣2015年,塞伯鲁斯向其希望放弃雷明顿的基金投资者提供了一种机制,例如加利福尼亚州教师'退休系统,将他们的赌注卖给公司桑迪胡克的受害者家属也起诉雷明顿那个案子正在进行中据穆迪称,雷明顿的资本结构目前不可持续,因为其经营业绩疲软,枪械和弹药需求大幅波动以及债务负担高据信用评级机构称,军火制造商的销售额下降的部分原因是人们越来越担心枪支将受到美国政府更严格的监管唐纳德特朗普总统表示他将“永远不会侵犯人民保留和携带武器的权利”自2016年11月特朗普大选获胜以来,美国户外品牌公司(AOBC.O)已经失去了超过一半的股票市场价值,而Sturm Ruger&Company Inc(RGR.N)下跌了15%相比之下,标准普尔500指数同期上涨了三分之一总部位于北卡罗来纳州麦迪逊的枪支制造商在2019年面临约5.5亿美元定期贷款的到期日雷明顿还拥有2.5亿美元的债券,这些债券将于2020年到期,并且其面值大幅折扣为22美分根据汤森路透的数据,美元表明投资者对还款的担忧消息人士称,明年贷款到期的期限也将与全价大幅折让,约为55美分拥有雷明顿的潜在声誉风险也可能使公司与其债权人的谈判复杂化,因为在债务重组中,公司通常会提供股权作为债务减免的激励措施,消息人士称根据去年年底的监管文件,雷明顿的债权人包括富兰克林邓普顿投资公司他们没有立即回复评论请求雷明顿的销售额在2017年前9个月下降了27%,导致2800万美元的经营亏损 Colt's Manufacturing Co LLC是Remington的竞争对手,由于其运动步枪销售下降和军事合同损失,